Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из его лаборатории сбегает могущественная колдунья Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает жителей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Теперь в Калязине идёт война не просто за выживание — за право оставаться собой.
