Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект, скрытый где-то в глубине вражеской территории.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв снова встречает убийцу своей семьи, а Исимура грозит подорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся.
