Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин убежден — в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. Вскоре выясняется: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
